Времена Тайсё. С незапамятных пор ходили рассказы о лесе, где живут существа, похожие на людей, но это демоны. Они охотятся по ночам, ищут добычу, питаются человеческой плотью. Тандзиро Камадо — самый старший из детей, после смерти отца он заботится о семье. Однажды он отправляется в соседний городок, чтобы продать немного угля. Возвращаясь на рассвете, он видит ужас: все его близкие мертвы, убиты с жестокостью. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась жива, но превратилась в демона, хоть и не утратила полностью человеческие черты. Так начинается их путь — полный опасностей, где Тандзиро стремится найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.
