Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье совсем мало, а будущее выглядит мрачно. Уолтер решает варить метамфетамин, чтобы заработать. Он находит бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого сам когда-то выгнал из школы. Джесси уже занимался производством наркотиков, но недавно его напарника арестовали, а лабораторию уничтожили в ходе полицейского рейда.